एक उदार आनुपातिक आदमी एक गर्म मुठभेड़ के लिए तैयार है, जो एक बालों वाले भालू की दयालुता का बदला लेने का अवसर लेता है। एक निजी सेटिंग में, कार्रवाई गोल-मटोल लड़के के रूप में सामने आती है, उसके सुस्वादु ताले उसकी पीठ को घेरते हुए, कामुक स्नान में लिप्त होने का फैसला करते हैं। जैसे ही वह गर्म पानी में विलासिता से लौटता है, उसका साथी पहले के मिलनसार से लौटता हैं, इस बार एक उदार उपहार - उनकी आपसी इच्छाओं का अंतरंगता से पता लगाने का मौका। यह दृश्य भालू के रूप में गर्म हो जाता है, उसकी बीहड़ बाहरी और कच्ची मर्दानगी के साथ, नेतृत्व लेता है। वह कुशलता से युवा लड़के पर अपना जादू चलाता है, अपने अनुभवी हाथों और मुंह से गोल-मस्त लड़कियों के शरीर के हर इंच की खोज करता है। नंगे पैर सेक्स तीव्र है, दोनों पुरुष जोश के झोंकों में खो गए हैं। लड़का उत्सुकता से अपने मोटे हाथों और उत्सुक मुंह से अपने बालों वाले साथी को आनंद देता है। चरमोत्कर्ष विस्फोटक है, जिससे दोनों पुरुष बेदम और संतुष्ट हैं। यह एक गर्म मुठभेड़ है जो कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती है, समलैंगिक प्रेम और इच्छा की सुंदरता का प्रमाण है।.