En slank ung kvinde, der føler sig lidt drænet, beslutter sig for at unne sig en beroligende massage. Mens hendes partners dygtige hænder arbejder deres magi, begynder hun at føle sig revitaliseret. Men da hans hænder vover sig lavere, tager massagen en uventet drejning. Hans fingre udforsker hendes mest intime områder, og antænder en brændende lyst i hende. Hendes partner, der fornemmer hendes ophidselse, beslutter sig for at tage deres møde til næste niveau. Han afslører sin imponerende manddom, som hun ivrigt tager i munden, giver ham et dybt og tilfredsstillende blowjob. Spændingen stiger, da han trænger ind i hende med sit dunkende lem, deres lidenskabelige kobling udfolder sig i forskellige stillinger, hver især mere intens end den sidste. Hans tunge overøser opmærksomheden på hendes følsomme områder, og driver hende til randen af ekstase. Klimakset kommer, da han opfylder hende med sit enorme lem, hvilket bringer hende til en rystende orgasme. Intensiteten i deres møde gør dem begge forpustede, deres kroppe flettet ind i eftergløden af deres fælles nydelse.