Aspen og Berta, to unge europæiske piger, befinder sig til en fest, deres sind er fyldt med den sædvanlige ungdommelige overdådighed og lyster. Som natten skrider frem, befinder de sig i et værelse alene med en fyr, hans opmærksomhed henledt på den fantastiske Berta. Med et djævelsk grin falder hun på knæ, klar til at forkæle sig med oralsexens fornøjelser. Nærkameraet fanger hver eneste detalje, da hun dygtigt tager hans pik i munden, hendes spyt skaber en glat barriere for hendes ivrige tunge. Deres ven, Aspen, slutter sig til, hendes læber kræver også en del af det hårde skaft. Fyren, der ikke kan modstå nydelsen, skyder sine hofter frem, kører sin pik dybere ind i deres ivrige munde. Scenen intensiveres, da en af pigerne bliver bøjet forover, med røven blottet for kameraet, mens den anden fortsætter med at sutte og slikke. Lydene af spyt og stønnen fylder rummet, mens de på skift knepper hinanden, og deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Dette lidenskabelige møde er et vidnesbyrd om deres ungdommelige energi og umættelige lyst.