Madison Blaze och Ashley Alexander är två fantastiska skönheter som vet hur de ska använda sina förföriska krafter. De har siktet inställt på Peter, en rik och inflytelserik man, och de är redo att göra vad som krävs för att få vad de vill. Klädda i sina lockande cosplay-kostymer lockar de in honom i sin fälla, deras ögon fylls av lust och förväntan. När Peter kliver in i deras lya, slösar Madison och Ashley ingen tid på att visa honom sina rörelser. De retar honom med sina rikliga tillgångar, sina stora tuttar och stora rumpor och bjuder in honom att utforska deras förbjudna nöjen. Peter kan inte motstå lockelsen hos dessa två fresterskor och ger sig hän åt deras oemotståndliga charm Trion ger sig ut på en vild åktur av passion, med Madison och Ashley som turas om att tillfredsställa Peter med sina expertkunskaper. Gruppen ägnar sig åt en hetsig session av slickande, sugande och knullande, och lämnar ingen del av deras kroppar orörda. Klimax av deras möte ser Madison grensle över Peter, hennes rumpa perfekt anpassad till hans bultande lem, när Ashley går med och skapar en hisnande syn av njutning och tillfredsställelse.