Seth Gamble, en man med stor skicklighet i förförelsens konst, bestämmer sig för att spela ett spratt på sin intet ont anande massör, Bella Luna. Han lockar in henne i ett rum, lovar en avkopplande Nuru-massage. Lite vet hon, Seth har baktankar. När oljan appliceras blir stämningen laddad av förväntan. Bellas initiala obehag ger snabbt vika för njutning när Seth börjar utforska hennes vällustiga kurvor. Synen av hans massiva lem, hal av olja, står i full uppmärksamhet, är tillräckligt för att tända en eld av lust inom henne. Hon tar honom ivrigt in i munnen, hennes expertkunskaper tjänar ett stön av tillfredsställelse från Seth. Deras kroppar flätas in i en dans av passion, deras stön ekar genom rummet när Seth stöter in i henne med ohämmad entusiasm. Synen av hennes studsande, oljade rumpa tjänar bara till att driva hans lust ytterligare. Klimax av deras möte lämnar dem båda andfådda och nöjda, deras gemensamma njutning etsad i deras ansikten.