Chad White, en heldig fyr, slutter sig til sin venindes rygende varme kæreste, Delilah Blues. Denne lune MILF er dækket af nogle fristende fiskenet og tilføjer et ekstra lag kink til deres ferietur. Chad kan ikke modstå hendes uimodståelige røv og dykker lige ind, hvilket giver hende en smag af hans dunkende lem. Handlingen varmes op, da han pløjer hendes stramme hul, hvilket efterlader hende stønnende i ekstase. Denne aint din gennemsnitlige boltring; det er en fuldblæst anal fest, med Chad der tager ansvaret og Delilah ivrigt underkaster sig. Soveværelset bliver en legeplads for deres kødelige lyster, fyldt med den berusende duft af sex og lydene af deres lidenskabelige elskov. Da klimaks nærmer sig, trækker Chad sig ud og tømmer en massiv ladning ud over Delilahs lækre bryster, hvilket efterlader hende pustende og tilfreds. Denne amatørfilm er et must-watch for dem, der længes efter hardcore action, store bryster og noget frækt røvfucking.