Maailmassa, jossa fitness-fanaatikot hallitsevat ylivoimaisesti, yksi nuori mies löytää itsensä sotkeutuneena kuumaan kohtaamiseen kurvikkaan kämppäkaverinsa kanssa. Huolimatta hänen uhkeasta vartalostaan, hän etsii kumppania täyttämään tiukan syleilynsä kuumalla, kermaisella ilolla. Uraauurtavan harjoituksen jälkeen lihaksikas ystävä asuntolasta astuu sisään, hänen pullistuneet hauikset ja sykkivä jäsen ovat valmiita toimintaan. Kun hän työskentelee taikuudellaan mehevällä takapuolellaan, hän ei voi vastustaa, mutta voihkii hurmiossa. Jalat leveästi levällään hän odottaa innokkaasti massiivisen varrensa saapumista toivoen syvää, tyydyttävää tunkeutumista. Ja kun se vihdoin saapuu, hän jättää henkeään haukkoen, hänen pillunsa täyttyy ääriään lämpimällä, tahmealla olemuksellaan. Tämä kotitekoinen video vangitsee miehen ja hänen kurvikkaan kumppaninsa raakaa, suodattamatonta intohimoa, heidän ruumiinsa kietoutuvat tanssiin kuin aika itse.