Eine Teenagerin mit einem engen, glatten Arsch erwartet gespannt die Rückkehr ihres Meisters. Sie verehrt seinen massiven Schwanz und saugt und fickt ihn gekonnt, was in einer Gesichtsbelohnung für ihren Gehorsam gipfelt.
Ein junger Mann mit einem massiven Mitglied kann niemanden finden, der seinen Schwanz verehrt. Er schaltet eine Anzeige ein und eine geile Teenagerin antwortet eifrig. Sie kniet sich hin und gibt ihm einen Blowjob und lässt seine Ladung auf ihrem Gesicht frei, so dass sie mit Sperma bedeckt ist. Der junge Typ ist zufrieden mit seinem neuen Sklaven und beschließt, sie weiter zu ficken.