En lummer caribisk skønhed er alene hjemme og længes efter lidenskabelig nydelse. Hendes lyster fører hende til soveværelset, hvor hun ivrigt venter på, at hendes elskere kommer. Mens hun venter, beslutter hun sig for at spille et frækt spil med sine fædres venners enorme pik. Hun har aldrig set noget så massivt, og hendes umættelige appetit på nye oplevelser driver hende til at tage det hele ind. Med sin far væk, er hun fri til at udforske sine vildeste fantasier. Hun tager kyndigt pikken ind i munden, hendes tunge danser over længden, nyder hver tomme. Dette ville ikke være hendes første gang at udforske verden af blowjobs, og har tidligere smagt forskellige etniske pikke fra hele verden, herunder sort, ibenholt, amerikansk, europæisk, arabisk, asiatisk og latin (argentinsk, brasiliansk, cubansk, dominikansk, colombiansk). Men denne gang handler det hele om hendes fars ven, og spændingen ved næsten at blive fanget af hendes far gør oplevelsen endnu mere spændende.