Gracie May Green, en frisk og uskyldig udseende kaukasisk skønhed, ses i en fristende soloscene, hvor hendes slanke fingre udforsker hendes stramme, saftige røv. Hendes lækre, rigelige bagdel er et syn at se, og det varer ikke længe, før hun bøjer sig over, med sin rigelige røv udstillet, klar til at blive henrykt. En velbegavet stud tager ivrigt skridtet, hans tykke skaft kaster sig dybt ind i hendes ivrige, indbydende hul. Intensiteten eskalerer, mens han fortsætter med at kneppe hende, hans kraftige stød fylder hende til randen. Handlingen stopper ikke der. Gracie beviser sin alsidighed, svinger derefter sin vellystige derriere over sin partner og monterer ham i en vild cowgirl-tur. Hun viser derefter sine mundtlige færdigheder og tilfredsstiller dygtigt hans manddom med munden, før hun hengiver sig til mere lidenskabelig elskov. Dette møde er et testamente til Gracies umættelige appetit på nydelse, hvilket efterlader seerne længselsfulde efter mere.