Gør dig klar til et hot møde mellem en hot homoseksuel betjent og en liderlig amatør, der er ivrig efter at udforske spændingen ved homosex. Handlingen starter med, at betjenten praler med sin imponerende pakke og sender amatørernes pik rykker af forventning. Amatøren spilder ingen tid, dykker ind for at sutte på betjentenes dunkende lem, hans læber arbejder kyndigt over det hårde skaft. Betjenten stønner i nydelse, hans hænder er viklet ind i amatørernes hår, og guider ham dybere ind i den homoseksuelle orale oplevelse. Amatøren stopper ikke der, han tager ivrigt den sorte homoseksuelle betjents pik ind i munden og smager den salte, muskede smag af homosex. COP til gengæld gengælder, deler amatørernes pik med sin mund, deres kroppe viklet ind en lidenskabelig omfavnelse. Den interracial homoseksuelle handling fortsætter, betjenternes stærke hænder udforsker amatørernes krop, deres støn fylder rummet, mens de hengiver sig til deres homoseksuelle lyster. Denne homoseksuelle trekant er en vild tur med homoseksuel sex, og efterlader intet til fantasien.