En fantastisk asiatisk pige, med en imponerende stor fisse, venter ivrigt på sit første seksuelle møde med sin kaukasiske kæreste. Hun har fantaseret om dette øjeblik i lang tid, og nu er det endelig her. Hendes begejstring er til at tage og føle på, da hun ivrigt spreder sine ben, og afslører sin stramme, indbydende røv. Hendes kæreste, bevidst om hendes følelsesmæssige tilstand, tager sig tid til at sørge for, at hun er klar. Han kærtegner blidt hendes kinder, hans fingre sporer konturerne af hendes lyst. Hans berøring sender gysninger ned ad hendes rygrad, hvilket gør hende mere våd end nogensinde. Mens han forbereder sig på at trænge ind i hende, kan hun ikke lade være med at fælde forventningstårer. Dette er hendes første interracial oplevelse, og tanken om det fylder hende med både spænding og nervøsitet. Hun klar til at give sig helt hen til ham, krop og sjæl. Vil han være blid og omsorgsfuld, eller vil han tage hende med samme intensitet, som han tager sin egen nydelse?.