Jännittävässä kohtaamisessa nuori latinalaispoliisi löytää itsensä Yhdysvaltojen rajalta, kädet paperihommissa. Hänen univormunsa korostaa hänen luonnollisia, terhakoita rintojaan, jotka vangitsevat uskaliaan miehen katseen. Pystymättä vastustamaan hän ojentaa kätensä ja puristaa niitä hellästi sytyttäen halunkipinän niiden väliin. Upseeri aluksi häkeltyneenä antautuu pian huumaavan tunteen valtaan. Heidän kohtaamisensa siirtyy syrjäiseen toimistoon, jossa mies tutkii innokkaasti kiinteitä, luonnollisia rintoja huulillaan ja käsillään. Upseeria kiihottaa nyt täysin, vastaa ottamalla taitavasti sykkivän elimensä syvälle suuhunsa. Heidän kiihkonsa kärjistyy heidän harrastaessaan villiä ulkokokeilua, heidän kehonsa kietoutuneena huumaavaan halun tanssiin. Upseerien luonnollisista, pomppivista rinnoista tulee heidän eroottisen kohtaamisensa polttopiste, testamentti heidän kyltymättömälle himolleen. Tämä kohtaaminen jättää molemmat osapuolet hengästyneiksi, heidän mielensä täyttyessä muistoista heidän intohimoisesta tapaamisestaan rajalla.