I denne sydende scene befinder en fantastisk brunette pornostjerne sig i et casting-interview. Som en del af auditionsprocessen får hun til opgave at fortælle sin mest intime historie og afsløre sine dybeste ønsker og frygt. Rummet er fyldt med spænding, da hun deler sin vildeste fantasi om en massiv sort pik. Mens hun taler, zoomer kameraet ind på hendes lækre læber, der drillende skilles for at afsløre hendes ivrige tunge, klar til at tage udfordringen op. Pludselig åbner døren, og afslører en tårnhøj sort stud med et monstrøst lem. Synet sender rystelser ned ad hendes rygrad, tænder en primal trang i hende. Hun griber muligheden og tager ham ivrigt i munden, sutter ham af med inderlighed. Hun rider hans massive pik, hendes våde og stramme fisse opsluger hver tomme af hans tykkelse. Det interracial møde er fanget i sin fulde herlighed og viser skønhedens umættelige appetit på sex og hendes evne til at håndtere den største af pikke.