Álmatlan mostohanővérek egy ágy megosztásával orvosolják álmatlanságukat, de nyugalmukat egy jó képességű mostohatestvér félbeszakítja. Kétségbeesett segítségkérésük vad találkozáshoz vezet a váratlan látogatóval.
Amikor az egyik mostohanővér nem tud elaludni, az elméje vándorolni kezd, és azon kapja magát, hogy fantáziál arról, milyen lenne, ha a mostohatestvére impozáns férfiasságától gyönyörködne. Távolról figyeli őt, mindig lenyűgözi a csomagja mérete. Végül úgy dönt, megteszi a vágyait, és felkiált neki. Eljön a szobájába, és a hálóingében látott, ágyban fekvő lány látványa csak továbbfűti a saját növekvő vágyát. Ő is régóta szeretne mozdulni rajta. Mindketten megtartják maguknak a gondolataikat, de most már készen állnak a tiltott vágyak felfedezésére. Lasssan indulnak el, felfedezik egymás testét, mielőtt a dolgok gyorsan eszkalálódnának. A diák és a tanár eggyé válnak, testük szenvedélyesen ölelkezik össze. A szörnyeteg találkozik a cicijével, így mindkettőjük számára egy felejthetetlen élményt teremtve. Ez a legváratlanabb vágyukhoz vezet.