Kun yksi sisarpuolista ei pysty nukahtamaan, hänen mielensä alkaa harhailla, ja hän huomaa fantasioivansa siitä millaista olisi olla nautinnollinen hänen askelveljensä vaikuttavasta miehuudesta. Hän katseli häntä kaukaa, aina paketin koosta kiinnostuneena. Lopulta hän päättää toteuttaa halunsa ja kutsuu luokseen. Hän tulee huoneeseensa, ja hänen näkynsä yöpaidassa, sängyssä maatessa, ruokkii vain hänen omaa kasvavaa haluansa. Hän on halunnut tehdä liikkeen myös häneen pitkään. Molemmat ovat pitäneet ajatuksensa itsellään, mutta nyt he ovat valmiita tutkimaan kiellettyjä halujaan. Alkavat hitaasti, tutkien toistensa kehoja, ennen kuin asiat nopeasti kärjistyvät. Opiskelija ja opettaja yhdistyvät, heidän kehonsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Hirviökulli täyttää hänen tissiensä pehmeyden, luoden unohtumattoman kokemuksen molemmille. Tämä on tarina toteutumattomista haluista, heräämässä elämään odottamattomalla tavalla.