Dvě nevlastní sestry, které nespí, sdílejí postel, ale jejich klid přeruší dobře vybavený nevlastní bratr. Jejich zoufalé prosby o pomoc vedou k divokému setkání s nečekaným návštěvníkem.
Když jedna z nevlastních sester nemůže usnout, její mysl začne bloudit a ona přistihne sama sebe při fantazírování o tom, jaké by to bylo, kdyby ji potěšilo působivé mužství jejích nevlastních bratrů. Z dálky ho pozoruje, vždy zaujatá velikostí jeho balíčku. Nakonec se rozhodne jednat podle svých tužeb a volá na něj. Přijde k ní do pokoje a pohled na ni v noční košilce, ležící v posteli, jen podnítí jeho vlastní rostoucí touhu. I on už dlouho chce udělat krok na ní. Oba si nechávají své myšlenky pro sebe, ale nyní jsou připraveni prozkoumat své zakázané touhy. Začínají pomalu, zkoumají navzájem svá těla, než se věci rychle vystupňují. Studentka a učitelka se stanou jedním, jejich těla se propletou ve vášnivém objetí. Monstrózní penis se setkává s hebkostí jejích koziček, vytváří pro oba nezapomenutelný zážitek. Toto je příběh o nenaplněných touhách, ožívajících tím nejnečekanějším způsobem.