To fantastiske skønheder viser sensualitet, deres naturlige bryster tigger om opmærksomhed og engagerer sig i et lidenskabeligt kys. Deres læber mødes i en ophedet omfavnelse, deres tunger danser i en rytme, der taler mængder af deres begær. Brunetten, med sine lækre lokker indrammet i ansigtet, er den første til at udforske, hendes tunge sporer en sti af nydelse på tværs af hendes følgesvens brystvorter. Blondinen stønner til gengæld i ekstase, hendes nydelse tydelig i hendes krops respons. Handlingen intensiveres, da brunetten dykker ind, hendes tunge dykker ind i blondinernes fugtige folder, hendes læber arbejder i en frenesi for at bringe hende til randen af ekstase. Kameraet fanger hver intim detalje, fra nærbilledet af brunetternes ansigt, tabt i smagen af blondinernes søde nektar, til blondinernes vridende form, hendes nydelse tydelig i hendes støn. Dette er et lesbisk møde, der ikke lover andet end ren, uforfalsket nydelse, et testamente til skønheden af kvindelig lyst.