Harlow og Brooklyn venter spændt på ankomsten af deres nye kæreste, klar til at hengive sig til en hed trekant. Da han ankommer, er luften tyk af forventning. Harlow, den forførende vixen, spilder ingen tid på at tage kontrol og beordre deres nye legetøj til at strippe ned og tjene hende alle ønsker. Hun kommanderer ham til at glæde hende, hendes støn ekko gennem rummet, mens hun nyder hans berøring. I mellemtiden ser Brooklyn, den lune fristerinde, fra sidelinjen, hendes egne lyster tændt af synet. Hun slutter sig til, hendes lyst til sin ven og deres nye kæreste kan mærkes. Rummet er fyldt med den berusende duft af liderlighed og begær, mens de udforsker deres dybeste, mørkeste fantasier. Dette er ikke bare et almindeligt møde, det er en tabubelagt udforskning af grænser og lyster. Grænsen mellem søster og elsker udviskes, da de skiftes til at gøre krav på deres nye kæreste, deres fælles hemmelighed bliver til virkelighed. Dette er en verden af nydelse og smerte, af dominans og underkastelse, hvor hver fantasi kommer til live.