Khloe Kapris, en fantastisk blond babe, er helt dukket opp i sitt sexy julecosplay-utstyr, klar til å spre litt feriemunn. Hun har vært en god jente hele året, og håpet på et hett møte med julenissen. Mens hun sensuelt stryker den saftige fitten sin, går ønsket hennes i oppfyllelse. Den glade gamle nissen kommer inn, hans reinsdyrgevir glinser under julelysene. Khloé presenterer ivrig sin saftige bever til julenissa, som ikke kaster bort tid på å kose seg med sin deilige nektar. Synet av Khloes hårete godhet gjør ham vill, og får ham til å lengte mer. Han stikker sitt bankende lem inn i henne, rir henne som en vill hingst. Khloe stønner i ekstase, hånden hennes stryker fortsatt seg selv. Julenissen fortsetter sin nådeløse knulling, hans spenning bygger seg opp til et klimaks. Han trekker seg ut akkurat i tide, og dekker Khloes perfekte pupper i et tykt lag med sæd. Khloe smiler, fornøyd med julemirakelet. For en slem jente fortjener!.