I den sidste del af en serie finder en promiskuøs mor sig selv i selskab med en velbegavet mand. Efter et varmt møde med en ung stud, higer hun efter mere. Da hun bøjer sig forover, forventer hun ivrigt ankomsten af en stor sort pik. Hun tager den ivrigt i munden, hendes erfaring tydelig i hendes dygtige teknik. Manden, imponeret over hendes mundtlige dygtighed, beslutter at give hende, hvad hun vil have - hans massive lem. Han støder det dybt inde i hende, fremkalder et støn af nydelse fra den modne kvinde. De fortsætter med at udforske forskellige stillinger, med hende rider ham cowgirl-stil og ham tager kontrollen bagfra. Intensiteten bygger sig op, og kulminerer i en klimatisk indre finish. Denne modne kvinde, en sand sexkender, nyder hvert øjeblik og efterlader sit publikum længes efter mere.