Den fristende Coco Lovelocks, en blond bombe med en vellystig figur, befinder sig i en prekær situation, da hendes stedbror uventet går ind på hende. Hendes første instinkt er at dække hendes rigelige barm, men hendes stedbror kan ikke modstå hendes lokke og griber muligheden for at udforske hendes lækre røv. Fascineret og ophidset overgiver hun sig villigt til hans tilnærmelser, hvilket fører til et varmt møde. Handlingen udspiller sig med Coco, der ivrigt tilfredsstiller sine stedbrødres betydelige manddom, hendes mund omslutter kyndigt hver tomme af hans skaft. Udvekslingen intensiveres, da hun rider ham i en lidenskabelig cowgirl-tur, hendes stramme fisse opsluger hans pik. Klimakset af deres møde ser Coco bøjet over, hendes stedbrødres tykke lem trænger dybt ind i hende, og kulminerer i et eksplosivt cumshot på hendes ibenholtsorte hud. Dette møde er et testamente til Cocos umættelige ønsker og hendes stedbrødre manglende evne til at modstå hendes forførende charme.