En ung afrikansk dreng befinder sig i en ret besynderlig tilstand af afklædning ved opvågning, hans elsker har allerede strippet ham ned til hans nøgne hud. Fascineret af hendes tiltrækning kan han ikke modstå den magnetiske træk af hendes store barm, som hun præsenterer for ham med et drilsk grin. Ikke en til at gå glip af et så fristende tilbud, han forkæler sig ivrigt, hans tunge danser over hendes lækre kurver. Da han nyder smagen, benytter hans kæreste lejligheden til at gengælde tjenesten, hendes læber omslutter hans imponerende lem. Synet af hans venner ophidselse brænder hendes begær, tænder en brændende lidenskab mellem dem. Hun påtager sig derefter en stilling bøjet over, og præsenterer sin rigelige bagside for ham at hævde. Med hans veninders opmuntring kaster han sig dybt ind i hende, nydelsen strømmer gennem hans årer, mens han nyder den intime omfavnelse af hendes stramme rammer. Hans ven, vil ikke gå glip af handlingen, slutter sig til, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme under åben himmel.