En ung afrikansk kille befinner sig i ett ganska märkligt tillstånd av avklädning vid uppvaknande, hans älskare har redan klätt av honom ner till hans nakna hud. Fascinerad av hennes lockelse kan han inte motstå den magnetiska dragningen av hennes stora barm, som hon presenterar för honom med ett busigt flin. Inte en att gå miste om ett sådant lockande erbjudande, han hänger sig ivrigt, hans tunga dansar över hennes läckra kurvor. När han njuter av smaken, passar hans flickvän på att återgälda tjänsten, hennes läppar omsluter hans imponerande lem. Synen av hans vänner upphetsning bränner hennes lust, tänder en eldig passion mellan dem. Hon antar sedan en position böjd över och presenterar sin rikliga baksida för honom att hävda. Med hans flickvänners uppmuntran störtar han djupt in i henne, njutningen strömmar genom hans ådror när han njuter av den intima omfamningen av hennes tighta gränser. Hans vän, vill inte gå miste om handlingen, går med i, deras kroppar rör sig i perfekt rytm under öppen himmel.