Freya von Doom og Naudi Nala, to fantastiske skønheder med en umættelig tørst efter nydelse, beslutter sig for at krydre deres kærlighedsliv ved at invitere deres fælles stedfar over til en vild nat. Denne amerikanske milf og hendes australske modpart er fast besluttet på at få ham til at indse, hvor meget de higer efter hans berøring. Som natten udfolder sig, engagerer de sig i en varm session med afklædning og kærtegn, der kulminerer i en forbløffende trekant. Atmosfæren er elektrisk, da stedfaren, en rig onkel fra Canada, bliver efterladt målløs af synet af disse to umættelige milfs. Han mere end klar til at hengive sig til deres lyster, hvilket fører til et vildt og lidenskabeligt møde, der efterlader dem alle forpustede. Med deres kroppe flettet i en dans af liderlighed udforsker de hver tomme af hinanden og efterlader intet ønske uopfyldt. Denne beskidte trekant er et testamente til de længder, de vil gå for at tilfredsstille deres kødelige trang.