Cathy Heaven en Sara Class, twee onverzadigbare vixens, bevinden zich in een klaslokaalomgeving, hun geesten gevuld met het vleselijke verlangen naar een heet triootje. Het zijn niet zomaar vrouwen; ze zijn kenners van anale extase, en ze staan op het punt hun vaardigheden op de proef te stellen. Hun plan? Een hengst delen, voorover duiken in een wereld van dubbele anale penetratie. De gelukkige kerel, die hun allure niet kan weerstaan, wordt al snel getrakteerd op een verleidelijke vertoning van kontlikken en cunilingus. De lucht wordt dikker van lust terwijl hij zijn mannelijkheid in hun gretige achterste ingang stort. De verrukking van hun boezem in hun driftige genot met hun onaangename kreunen van plezier is genoeg om de man te plezieren. De kerel wordt gewoon in een wilde vorm van climax ontvangen door twee meesters. Deze kunstzinnige man wordt alleen maar bevredigd door de drie meesterstukkende mannen. Deze kunst wordt door drie meesters geleerd.