קאתי הייבן ושרה קלאס, שתי שועלות שאינן יודעות שובע, מוצאות את עצמן במסגרת כיתה, מוחותיהן מלאים בתשוקה גשמית לשלישיה לוהטת. הם לא סתם נשים; הם אניני אקסטזה אנאלית, והם עומדים להעמיד את כישוריהם במבחן. התוכנית שלהם? לחלוק חתיך, לצלול ראש לתוך עולם של חדירה אנאלית כפולה. הבחור בר המזל, שלא יכול לעמוד בפיתוי שלהם, מטופל עד מהרה לתצוגה מגרה של ליקוק תחת ועורקים. האוויר מתעבה מתאווה כשהוא צוללת את גבריותו לתוך הכניסות האחוריות הנלהבות שלהם. המראה של החזה השופע שלהם מקפץ בתיאום עם גניחות ההנאה שלהם מספיק כדי להטריף כל גבר. השיא מגיע בצורה של מטען חם ודביק, שהתקבל בשקיקה על ידי הפה הנלהב שלהם. זה לא רק שלישייה; זה שיעור באמנות הסיפוק האנאלי, שמלמדים שני אדונים במלאכה. קאתי הייבן מענגת את עצמה בכך שהיא מענגת את בן זוגה עם הפה והכוס שלה. קאתי הייבן ושרה קלאס חולקות חוויה מינית בלתי נשכחת, כששתי נשים חוקרות זו את גופה של זו ומספקות את רצונותיהן.