In dit geanimeerde erotische avontuur komt een ondeugende blondine opnieuw in de problemen. Als straf stuurt ze naar het kantoor van de directeur, waar ze wordt begroet door een dominante zwarte man. Het tafereel ontvouwt zich in een speelse, cartoonachtige stijl, waarbij de directeur haar plaagt en martelt. Hij neemt haar mee naar de achterkant van het klaslokaal, waar hij zijn broek openritst en haar op haar knieën dwingt. Gretig neemt ze hem in zich, hartstochtelijk zuigt ze aan zijn pik terwijl hij speels haar kont slaat. Het schouwspel wordt intenser als hij haar omdraait, haar natte, uitnodigende kutje onthult. Hij dookhalst haar, likt haar venijnig, fermt haar orgasme op, eindigt intens met een intens orgasme, staat hem op te rijden, zijn verlangens te bevredigen, te tongen en te tongeren, laat zijn lust zien en verwent hem met een wilde toon, laat zijn verlangens zien en begeilheid.