Efter en lång och het session med dans och stripteasing, bestämmer sig de två asiatiska skönheterna för att ta sin förförelselek till en helt ny nivå. De bjuder in sin granne, och så fort han kliver in genom dörren, slösar de ingen tid på att sätta igång. Brunetten leder vägen, sjunker ner på knä och tar hans massiva kuk i munnen. Den andra tjejen är inte utelämnad länge, är med på handlingen och delar njutningen av att suga på hans stora kuk. Deras värd turas ivrigt om att böja tjejerna över, knulla deras tighta fittor och rumpor. Handlingen flyttar till balkongen, där en av tjejerna får sin rumpa ordentligt knullad medan den andra rider honom cowgirl-stil. Klimax kommer när han suger sin sats över tjejernas kroppar, lämnar dem täckta av hans kladdiga sperma. Scenen slutar med att tjejerna skrattar och skämtar, deras kläder är söndertrasade, men deras tillfredsställelse är obestridlig.