Den fængslende tiltrækning af nabopigen, en gift husmor med en umættelig appetit på nydelse, er umulig at modstå. Da hun vender hjem fra sine daglige ærinder, mødes hun af sin nabo, en mand, der rummer en hemmelig lyst til hende. Trods hendes indledende protester forlader hans forførende tilnærmelser hende svækket, ude af stand til at modstå hans berøring. Da han fører hende ind i afsondrethed af sit hjem, udviskes grænserne for deres uskyldige venskab til et ophedet møde af liderlighed og lidenskab. I denne første rate udfolder deres forbudte forsøg sig, da han ivrigt udforsker hendes sensuelle glæder, hengiver sig til hendes lækre bryster og pirrende fingre. Som spændingen stiger, gengælder hun hans tilnærmelser og tilfredsstiller ham dygtigt med et lidenskabeligt blowjob, før han overgiver sig til hans ubarmhjertige begær efter hende. Deres intime dans fortsætter i en rytmisk dans af elskov, hvilket efterlader hende bøjet og taget bagfra i en pirrende visning af japansk-inspireret passion.