På et hemmeligt møde konfronterer en fantastisk russisk skønhed sin ven, som har haft en chokerende hemmelighed - hun har ligget med sin elsker. Langt fra at være ked af det, er baben fascineret og ivrig efter at udforske dette fristende forslag. Trioen smider hurtigt deres tøj og afslører deres gensidige ønske om et sydende trevejs møde. Brunetten pucker sine læber i forventning, mens hendes ven ivrigt dykker i, slikker hendes sarte folder. Rummet genlyder med deres støn af nydelse, da de hengiver sig til en vild gruppesession. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres ophedede møde og tilføjer et spændende element af voyeurisme til blandingen. Med deres små, frække bryster hoppende i kor demonstrerer disse russiske skønheder kunsten at en tilfredsstillende trekant. Deres fælles elsker kan næsten ikke følge med i deres umættelige lyster, hans egen ophidselse spejler deres. Dette varme møde er et testamente til lokket af forbudt frugt, hvilket efterlader seerne åndeløse og higer efter mere.