En vågad homosexuell man, ivrig att utforska heterosexuella mäns värld och deras begär, vänder sig till en betrodd vän för en natt av njutning. Han kommer till sin väns plats, släpper subtilt hintar om sin sexuella äventyrlighet. Vännen, fascinerad, bestämmer sig för att ge efter för sina vänners framsteg. När de sitter i soffan börjar den homosexuella mannen långsamt att öppna sina vänners byxor, vilket avslöjar hans hårdnande lem. Han tar den i munnen, suger skickligt och smeker den, driver den raka mannen till randen av extas. Mannen återgäldar tjänsten, tar ivrigt sina vänner bultande kuk i munnen. Den raka mannen vänder sedan på honom och avslöjar sin tighta, inbjudande rumpa. Han penetrerar sakta den homosexuella mannens rövhål, vars syn skickar rysningar längs ryggraden. Den heterosexuelle mannen fortsätter att knulla den homosexuella mannen, deras kroppar inflätade i en hetsig dans av njutning, tills de båda når sitt klimax.