En vovet homoseksuel mand, ivrig efter at udforske heteroseksuelle mænds verden og deres lyster, vender sig mod en betroet ven for en nat af nydelse. Han ankommer til sin vens sted, og giver subtilt hints om sin seksuelle eventyrlyst. Veninden, fascineret, beslutter sig for at give efter for sine venners tilnærmelser. Mens de sidder i sofaen, begynder den homoseksuelle mand langsomt at åbne sine venners bukser, og afslører sit hærdende lem. Han tager den i munden, sutter og stryger dygtigt på den, driver den lige mand til randen af ekstase. Manden vender tilbage tjenesten, tager ivrigt sine venner dunkende pik i munden. Den heteroseksuelle mand vender ham derefter om, og afslører sin stramme, indbydende røv. Han trænger langsomt ind i den homoseksuelle mands røvhul, hvis syn sender rystelser ned ad hans ryg. Den hetero mand fortsætter med at kneppe den homoseksuelle mand, deres kroppe viklet ind i en hedt dans af nydelse, indtil de begge når deres klimaks.