På den fortryllende Nordpols rige bliver en ung nisse betaget af et fantastisk rensdyr. Deres kærlighed blomstrer ud i en lidenskabelig affære, der kulminerer i et sensuelt møde under de tindrende stjerner. Nissen, der overvindes af lyst, stiger op på sin elsker i en romantisk position. Han tager kontrol, og hans krop bevæger sig rytmisk, mens han rider sin partner til et eksplosivt klimaks. Denne animerede film, der er skabt ved hjælp af den nyeste Blender-software, tilbyder en fordybende oplevelse med sine naturtro karakterer og detaljerede miljøer. Scenen udspiller sig i en hyggelig kahyt, der giver en intim ramme for deres kødelige dans. Kameravinklen giver et ansigt til ansigt-udsyn, hvilket forbedrer forbindelsen mellem partnerne. Klimakset er en kraftig orgasme, der efterlader dem begge tilfredse og opfyldte. Denne animerede korte er en perfekt blanding af passion, kærlighed og sensualitet, der helt sikkert vil efterlade seerne fanget.