Kliniğin kalbinde genç bir hasta olan Caleb, kendisini Dr. Wolfs ile sıcak bir buluşmanın içinde bulur.Caleb muayene masasına yaslandıkça, Dr. Wolf'un profesyonel tavırları eriyerek ısınan bir arzuya yol açar.Calep'in bedenini keşfetmeye başlar, elleri özgürce dolaşmaktadır.Bu kadar baştan çıkarıcı bir ilerlemeye karşı koyan biri olmayan Caleb, doktorların ilerlemelerine karşılık vererek ateşli bir oral zevk alışverişine yol açar.Dr. Wolf'ların erkekliği Caleb'in dikkatinin merkezi haline geldikçe gerilim artar, doktorlar boş klinikte yankı yaparak inler.Ama heyecan orada bitmez.Artık tamamen tahrik olan Dr. Wolf, Caleb'lerin masumiyetini alır, vücutları mükemmel bir ritimde hareket eder. Klinik, cinsel arzularına oyun alanı oluyor, bareback karşılaşmaları engellere yer bırakmıyor.Doruklarına ulaştıklarında kendilerini öfori içinde buluyorlar, bedenleri muayene masasında iç içe geçiyor.Bu bir arzu ve arzu hikayesi, ham, filtresiz tutkunun gücünün bir vasiyeti.