I hjärtat av kliniken befinner sig Caleb, en ung patient, i ett Hett möte med Dr. Wolfs. När Caleb lutar sig tillbaka på undersökningsbordet vacklar doktor Wolfs professionella uppträdande, vilket ger vika för en hetsig lust. Han börjar utforska Calebs kropp, hans händer vandrar fritt. Caleb som inte är en som motstår ett så lockande framsteg, återgäldar läkarnas framsteg, vilket leder till ett passionerat utbyte av muntlig njutning. Spänningen eskalerar när doktor Wolfs mandom blir centrum för Calebs uppmärksamhet, läkarna stönar ekande genom den tomma kliniken. Men upphetsningen slutar inte där. Dr Wolfs, nu helt upphetsad, tar Caleb oskuld, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Kliniken blir en lekplats för deras köttsliga lustar, deras råa möte lämnar inget utrymme för hämningar. När de når sitt klimax befinner de sig i ett tillstånd av eufori, deras kroppar flätade på undersökningsbordet. Detta är en berättelse om lust och lust, ett bevis på kraften i rå, ofiltrerad passion.