En fantastisk Latina-skjønnhet, ivrig etter å lande en rolle, kommer til castingintervjuet sitt. Agenten, ivrig etter å teste ferdighetene sine, instruerer henne til å demonstrere sin muntlige dyktighet. Hun overholder ivrig, åpner buksene hans for å avsløre en massiv kuk, som hun ivrig begynner å suge på. Tungen hennes danser rundt hodet, bytter på å slikke og suge, og etterlater agenten stønner i nytelse. Etter en tilfredsstillende blowjob bestemmer den brunette skjønnheten seg for å ta det lenger. Hun setter seg overskrevs over ham, den stramme fitten glir ned langs skaftet, noe som får ham til å gispe i nytelse. Hendene hennes jobber magisk på kuken hans, og passer til rytmen hans. Synet av den stramme rumpa hennes som spretter opp og ned på kuken hans, kombinert med piercingen i tungen hennes, driver agenten vill. Mens han fortsetter å støte inn i henne, kommer hun i en kraftig orgasme, kroppen kramper i nytelse.Agenten kan ikke motstå, slipper lasten sin inni henne, og markerer slutten av hennes vellykkede audition.