Natty Mellow i Jordis, dwie bliskie przyjaciółki, dzielą głęboką więź, która wykracza poza samą przyjaźń. Zawsze były otwarte na siebie, dzieląc się swoimi najgłębszymi pragnieniami i tajemnicami. Ale przed Natty skrywa się jedna tajemnica - jej intensywne przyciąganie ku ku kutasem jej najlepszych przyjaciółek. Pewnego pamiętnego dnia, gdy znajdują się sami w przytulnym pokoju, napięcie między nimi staje się zbyt duże, by je ignorować. Jordis nie mogąc oprzeć się swoim pierwotnym zapędom, opada na kolana i bierze do ust masywnego członka Nattys.Pokój wypełniają jęki i upojny zapach pożądania, gdy Natty wpycha jego pulsującego kutasa głębiej w swoje chętne usta. Ich namiętne spotkanie zostaje przerwane przez dziewczynę Nattys, która natyka się na gorącą scenę. Wynikający z tego chaos prowadzi do dzikiego trójkąta, w którym wszyscy zaangażowani poddają się swoim cielesnym pragnieniom. Film uchwycił każdy szczegół w oszałamiającej wysokiej rozdzielczości, nie pozostawiając nic wyobraźni. To opowieść o zakazanej miłości, nieoczekiwanym odkryciu i surowej, nieodfiltrowanej namiętności, która z tym idzie.