Natty Mellow og Jordis, to nære venner, deler et dybt bånd, der går ud over bare venskab. De har altid været åbne overfor hinanden, og delt deres dybeste ønsker og hemmeligheder. Men der er én hemmelighed, Jordis har holdt fra Natty - hendes intense tiltrækning til hendes bedste venners pik. En skæbnesvangre dag, da de befinder sig alene i et hyggeligt rum, bliver spændingen mellem dem for meget at ignorere. Jordis kan ikke modstå sine primære drifter, falder på knæ og tager Nattys massive lem ind i munden. Rummet fyldes med støn og den berusende lugt af liderlighed, da Natty støder sin dunkende pik dybere ind i hendes ivrige mund. Nattys kærestes lidenskabelige møde bliver afbrudt af en hed scene. Det efterfølgende kaos fører til en vild trekant, hvor alle involverede overgiver sig til deres kødelige ønsker. Videoen fanger hver eneste detalje i fantastisk high definition og efterlader intet til fantasien. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed, uventet opdagelse og den rå, ufiltrerede passion, der følger med det.