Den danske hingsten Dane Jones og den forlokkende europeiske bomben Andrea Lapiedra er i en lidenskapelig omfavnelse, deres kropper flettet inn i en sensuell dans. Etter en forfriskende dusj er de klare til å ta sitt ønske til nye høyder. Andrea, med sin umettelige appetitt, tar ivrig danskernes imponerende manndom inn i munnen sin, hennes ekspertlepper og tunge som jobber med magien sin. Men dansken er heller ikke slurvete, og returnerer tjenesten med en glød som får Andrea til å gispe. Han utforsker dyktig hennes petite europeiske fitte med tungen sin, og gjør henne vill av nytelse. Handlingen varmes opp når Andrea bøyer seg over, presenterer sin søte europeiske muffe til dansker, som ivrig stikker fingrene dypt inn i henne. Den virkelige moroa begynner når Andrea rir ham i cowgirl-stillingen. Hennes stramme europeiske hull som trekker seg sammen rundt skaftet hans, og driver ham til randen av ekstase. Klimaks kommer når dansker tar Andrea i misjonærstillingen, hans kraftige støt bringer henne til en skjelvende orgasme.