Den danske hingst Dane Jones og den forlokkende europæiske bombe Andrea Lapiedra er i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe flettet ind i en sensuel dans. Efter en forfriskende bruser er de klar til at tage deres lyst til nye højder. Andrea, med sin umættelige appetit, tager ivrigt danskernes imponerende manddom ind i munden, hendes kyndige læber og tunge arbejder deres magi.Men dansker er heller ikke sløv, og gengælder tjenesten med en inderlighed, der efterlader Andrea gispende. Han udforsker dygtigt hendes petite europæiske fisse med sin tunge, og gør hende vild af nydelse. Handlingen varmes op, da Andrea bøjer sig over, og præsenterer sin søde europæiske muffe for dansker, der ivrigt stikker sine fingre dybt op i hende.Det virkelige sjov begynder, når Andrea rider dansker i cowgirl-stillingen. Hendes stramme europæiske hul trækker sig sammen om hans skaft, og driver ham til randen af ekstase. Klimaks kommer, da dansker tager Andrea i missionærstillingen, hans kraftige stød bringer hende til en rystende orgasme.