एरियल डार्लिंग, एक उग्र लाल बालों वाली माँ, अपने दो सौतेले बेटों के साथ एक गर्म मुठभेड़ की लालसा रखती है। वह उन पर नज़र रखती है और अपनी वर्जित कल्पनाओं का पता लगाती है। दिन अंततः तब आता है जब वे पूल के किनारे अकेले होते हैं, प्रत्याशा के साथ हवा मोटी होती है। एरियल, एक सच्चा लोमड़ी, कार्रवाई शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है, अपने धड़कते सदस्यों में से एक को खा जाने के लिए अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसका विशेषज्ञ रूप से उन्हें खुश करने का दृश्य उनके दालों की रेसिंग, उनकी प्रत्याशा को कच्चे, बिना मिलावट वाले आनंद में बदल देता है। वे प्रत्युत्तरित करते हैं, उनके हाथ उसकी भरपूर छाती, उनके मुँह की खोज करते हैं उसकी मिठास का स्वाद लेते हैं। इस पल की गर्मी का विरोध करने के लिए बहुत अधिक है, और जल्द ही वे सभी एक भावुक जुनून में बह गए, अपने संपूर्ण शरीर को गले लगाते हुए, केवल एक परिपूर्ण लय में परिपूर्णता जोड़ते हैं। वे बाहर की गर्मी और ठंडक और आनंद को बढ़ाने वाले तीन लोगों को भूल जाते हैं, जो जल्द ही खुशी में खो जाते हैं।.