Ava Austen dan Carly Rae, dua wanita cantik yang menakjubkan, telah lama memendam keinginan untuk menjelajahi dunia threesome yang menggiurkan. Impian mereka akhirnya membuahkan hasil ketika mereka menghadiri pesta swinger, bersemangat untuk menikmati fantasi terliar mereka.Suasana menjadi elektrik ketika mereka berbaur dengan pasangan yang berpikiran sama, masing-masing ingin mengambil bagian dalam kegiatan kelompok erotis.Ava dan CarlyRae segera menemukan pasangan yang bersedia, seorang pria tampan yang ingin bergabung dengan tarian intim mereka. Mereka bertiga mundur ke kamar pribadi, hati mereka berpacu dengan antisipasi. Si pirang dengan antusias mengambil kendali, bibirnya yang terampil bekerja pada pasangannya yang berdenyut. Si cantik berambut coklat ikut-ikutan, lidah mereka menari-nari dengan irama sensual.Gairah mereka semakin memuncak, tubuh mereka saling melilit dalam dekapan yang memanas.Ruangan itu dipenuhi dengan erangan kenikmatan, tangan-tangan mereka saling menjelajahi tubuh masing-masing.Pemandangan perjumpaan erotis mereka merupakan bukti kehausan kenikmatan mereka yang tak terpadamkan, hasrat mereka akhirnya hidup kembali dengan cara yang paling sensual yang mungkin.