I hjertet af Egypten udspiller sig en fortælling om begær. Sarah, en egyptisk husmor, befinder sig i en tilstand af længsel efter Aran-sex, en forbudt lidenskab, der fortærer hende. Hendes mand, en hanrej, er mere end villig til at hengive sig til sine fantasier, men han forlod følelsen forsømt og ignoreret. Hans forsøg på at få hendes opmærksomhed tjener kun til at distancere dem yderligere. Sarahs længsel intensiveres, mens hun søger efter en mørkhudet arabisk mand til at opfylde sine lyster. Hun placerer en annonce, i håb om at tiltrække en mand, der kan give hende den intense oplevelse, hun higer efter. Responsen er overvældende, og hun oversvømmes snart med beskeder fra ivrige bejlere. Den ene mand står frem, hans ord er fyldt med løfte og begær. HE den perfekte kandidat til at slukke sin tørst efter arabisk sex. Forventningen bygger sig op, mens hun venter på hans ankomst, hendes hjerte kører af spænding og frygt. Hvad vil det ske, når de endelig mødes? Vil han være den, der tilfredsstiller hendes umættelige begær? Eller vil hendes lyster kun lade hende være mere tom og alene?.