Tummaihoiset brasilialaiset Fernanda ja Allan ovat villi pariskunta, heidän intohimonsa toisiaan kohtaan kouriintuva. Heidän ruumiinsa kietoutuvat halujen tanssiin, heidän voihkaisunsa kaikuvat huoneessa. Fernanda, himokas latinalaiskaunotar, ottaa innokkaasti Allansin runsaan eebenpuukyrvän suuhunsa, hänen kielensä tutkii jokaista senttiä. Hänen amatööri perseposkensa heiluvat odotuksessa, kun Allan työntää kyrpänsä syvälle sisään, hänen karkea rakastelunsa kaikuen heidän ghettoromanssinsa raakaa todellisuutta. Heidän kehonsa liikkuvat samaan tahtiin, heidän rakastelunsa hypnoottinen rytmi. Kamera tallentaa jokaisen hetken, heidän intohimon todellisuuden suodattamattomana. Ebony-varsi katoaa hänen latinalaisen pilluunsa, näky tarpeeksi saamaan kenen sydämen roikkumaan. Heidän etninen rakastelu on testamentti heidän intohimostaan, heidän ruumiinsa kiettuvat tanssiin vain he ymmärtävät. Musta kyrpä uppoaa hänen latinalaiseen perseeseensä, näky tarpeeksi, jotta kuka tahansa himoaisi rakastelua.