Det er en varm nat med Halloween-tema udskejelser, når en stedmor og hendes steddatter beslutter sig for at hengive sig til deres forbudte fantasier med deres elsker. Handlingen starter med, at de to damer ivrigt skiftes til at nyde hans imponerende manddom, deres tunger arbejder i tandem for at få ham til at stønne i ekstase. Steddatteren sætter sig derefter overskrævs på ham, rider ham cowgirl-stil, hendes stramme fisse tager hans store pik dybt inde i hende. Deres onde ønsker eskalerer, da stedmoren slutter sig til, hendes tunge udforsker steddøtrenes mest intime områder, hendes krop bøjer sig over i en underdanig stilling. Steddatteren gengælder, slikker hendes stedmødre fugtige folder, deres støn fylder rummet. Den sidste akt ser datteren bøjet forover endnu en gang, denne gang bliver kneppet bagfra af deres elsker, hendes svigerfar. Den intense, hardcore action efterlader dem alle forpustede, deres tabubelagte ønsker endelig tilfredsstillet.