Hvert år ruller Halloween rundt, og jeg er altid ivrig efter at få nogle skumle skud med min fantastiske stedmor. Klædt ud i vores mest sexede outfits rammer vi byen og fanger forførende billeder, der ikke overlader meget til fantasien. Men det virkelige sjov begynder, når vi vender hjem, og kameraet er slukket. Med et ønske om mere inviterer vi en buttet ven med en stor sort pik til at slutte sig til os, hvilket fører til en vild bareback 3 nogle. Handlingen varmes op, da vi dykker ind i en verden af rå lidenskab, vores hæmninger efterladt ved døren. Synet af min fede emo-stedmor, der bliver kneppet af en stor sort pik, er et syn at se, hendes enorme bryster hopper for hvert stød. Smagen af hendes fisse på mine læber brænder kun mit begær, driver mig til at tage hendes røv endnu hårdere. Vores Halloween-eventyr er langt fra slut, som var ivrige efter at udforske endnu kinkiere fantasier i fremtiden. Indtil da vil vores varme møde for altid være etset i vores sind.