En sulten brunette og hendes velbegavede partner hengiver sig til en fristende trekant med en fantastisk cheerleader. Handlingen starter med, at parret ivrigt klæder hinanden af og afslører deres umættelige begær. Brunetten er den første, der bliver overdådigt opmærksom, da cheerleaderen dygtigt glæder hende med munden, mens hanrejen ser på, og hans eget lem dunker af forventning. Gruppen danner derefter en varm cirkel af nydelse, hvor cheerleadingen skiftes til at ride både brunetterne og hanrejerne dunkende pikke. Nærbillederne fanger hver eneste detalje af den intense handling, herunder de våde, rodede creampies, der efterlader brunetten grundigt tilfreds. Hanrejernes ydmygelse er tydelig i hans glubske deltagelse, hans begær efter andre kvinder, der kun giver næring til det erotiske møde. Scenen kulminerer i et spektakulært cumshot, der efterlader hanrejseparret grundigt brugt og ydmyget, deres ønsker fuldstændigt opfyldt.