Den lune siren Nia Nacci, med sine lækre ibenholt-lokker og en slank, glat derriere, der er lige så indbydende som en silkepude, er en vision at se. Da hun ligger tilbagelænet i en hyggelig bolig, mindes hun om tidligere seksuelle møder, der efterlod hende længsel efter mere. Hendes livlige erindringer antænder en brændende lyst inden i hende, hvilket fører hende til at engagere sig i en lidenskabelig session af selvfornøjelse. Hun blotter ivrigt sin runde, ibenholt røv og inviterer sin partner til at nyde hendes søde nektar. Forventningen bygger sig, mens hun dygtigt beføler ham, hendes ekspertlæber arbejder deres magi. Så monterer hun ham i cowgirl-stillingen, hendes slanke ramme bevæger sig i rytme med hans. Varmen intensiveres, da hun tager ham bagfra, hendes derriere flekser for hvert stød. Klimaks kommer, da hun tages bagfra, og kulminerer i en strålende udløsning på hendes fejlfri hud. Denne unge, sorte amatør er en sand nydelseskender, og efterlader hende umættelig for mere.