Charley Chases, en hunky bjørn, ønsker en vill cowgirl-tur på sitt massive lem. Etter en varm muffedykkingpause, dykker han dypt inn i en rå, lidenskapelig knulling, med intens skittenprat og en het utsikt over partnerens store eiendeler.
Charley, en forførende vixen, er på oppdrag for å tilfredsstille partnerens ønsker. Hun setter seg dyktig over ham i en fristende cowgirl-stilling, med de saftige brystene som svaier for hvert sprett. Når rytmen intensiveres, lengter hun etter mer enn bare det visuelle. Hun lengter etter smaken av hans opphisselse, og hun dykker ivrig inn i manndommen hans med glød. Partneren hennes er fanget av hennes naturlige skjønnhet og kan ikke motstå å utforske hennes mest intime område. Han overdriver oppmerksomheten på henne, deler bena hennes delikat for å avsløre hennes rosa skatt. Han lapper ekspert i hennes følsomme folder, og driver henne vill av nytelse. Lidenskapen deres eskalerer når de går over til bakfra, kroppene flettet inn i en primal dans av begjær. Den rå, bareback-forbindelsen mellom dem er til å overgi seg til deres kjødelige drifter. Denne intense økten gjør dem begge andpustne og fornøyde, kroppene flettet sammen i et testament til deres umettelige begjær.